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          [穿孔吸音板]建材行业跟踪报告:持续推荐装饰建材龙头东方雨虹、伟星新材、兔宝宝 玻纤龙头中国巨石
          时间:2017年06月06日 19:01:54 中财网

          投资要点:

          上周板块回顾

          上周建材指数涨幅约为-2.3%,相对A 股指数收益约为-1.5%;其中二级行业水泥涨幅为-2.2%、玻璃指数涨幅为-1.3%,三级行业管材指数涨幅为-3.3%。

          板块涨幅前5 名:凯盛科技(+3.0%)、东方雨虹(+2.6%)、(+2.2%)、中材科技(+2.1%)、九鼎新材(+1.8%;跌幅后5 名:太空板业(-16.9%)、罗普斯金(-16.5%)、金刚玻璃(-13.3%)、(-11.1%)、嘉寓股份(-9.3%)。

          水泥行业

          上周动态:全国水泥价格震荡上行,环?#26085;?#24133;0.2%。5 月底6 月初,下游需求减弱,库存环比上升,熟料库存处于低水平;部分地区企业为应对淡季价格回落,稳定盈利,继续推动价格?#31995;鰨?#27442;以涨促稳。未来两周南方或将迎来持续降雨天气,同时市场也正式进入淡季,下游需求将会减弱,预计水泥价格也将呈现震荡下行态势。

          玻璃行业

          上周动态:全国浮法玻璃均价为1492 元/吨,环比上涨4 元/吨;厂家库存3330万重量箱(167 万吨),环比下降0.4%。现货市场走势平稳为主,生产企业产销基本均衡,价格变化不大。当前正?#30340;?#26041;雨季和北方农忙,加工企业订单情况环比增量有限,贸易商采购速度也有所减缓,生产企业维持目前价格意愿强烈。目前生产企业库存偏低,效益较好,资金压力不大,预计价格稳定为主。

          玻纤行业

          上周动态:玻璃纤维纱市场大稳小动。无碱粗纱需求正常,后市预计?#39280;?#23450;态势;主流池窑电子纱价格涨后持稳,厂家货源?#36234;?#20026;紧俏;无碱坩埚纱价格维持高位;中碱坩埚纱价格整体大稳小动,细纱价格上涨200-300 元/吨。

          投资逻辑

          水泥基本面超预期难敌政策面压制。4 月以来,尽管动力煤价大幅走低,但水泥价格仍然维持强势,表现明显强于大宗商品走势,行业盈利继续环比改善,主要原因是供给侧改革政策背景下行业协同力度大幅提升,虽未去产能但产量持续受到压制,行业在低产能利用率基础上实现了盈利的高位均衡,基本面呈现超预期表现。但我们认为超预期的基本面不足以推动水泥板块新一轮行情:

          目前货币政策环境偏紧、地产销售不断走?#22270;?#21095;地产投资回落的隐忧,同时近期新一轮地方债务整肃亦是基建需求的潜在利空,水泥板块自上而下逻辑不?#24120;?#20272;?#20979;?#21387;制,趋势性行情难现。

          持续看好装饰建材龙头。国内装饰建材行业散乱无序,兔宝宝、伟星新材、东方雨虹、三棵树分别作为装饰板材、家装管道、防水材料、建筑涂料行业一线品牌,市占?#24335;?-6%,呈现明显"大行业小龙头"格局,在消费升级及下游地产集中度提升带动下,市场份额将加速向龙头集聚,我们坚定看好上述消费品建材龙头穿越周期的持续成长能力,重点推荐东方雨虹、伟星新材、兔宝宝,建议关注三棵树。

          继续重点推荐玻纤行业优质龙头中国巨石。公司作为国内玻纤绝对龙头,受益于良好的公?#23616;?#29702;结构及优秀的管理层,具有领?#28909;?#29699;同行的成本控制、享有一定幅度的品牌溢价,且技术工艺上与海外巨头亦不?#32420;?#23567;差距,随海外产能?#23395;?#31283;步推进?#22411;?#25104;长为全球玻纤绝对龙头。目前预期差:1)海外经济复苏?#22411;?#24102;来出口需求超预期;2)公司近年来高端产品占比已大幅提升,业绩周期?#36234;?#20302;于市场既有判断。参见我们5 月4 日深度报告《玻纤龙头,逐鹿全球》。

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